Plataforma

Fluxos personalizados para automatização de conciliações e cálculos

Uma plataforma flexível para times financeiros que buscam maior agilidade, eficiência e precisão nos dados reportados. Já são mais de 500 casos de uso catalogados e infinitas possibilidades.

Crie regras para estruturar seus dados, construa fluxos e automatize processos

Agilidade

Times mais eficientes, com muito menos trabalho manual e mais tempo dedicado a atividades estratégicas. Isso tudo sem precisar envolver seu time de TI.

Precisão

Dados confiáveis, que refletem a realidade do negócio, construídos etapa por etapa para seu time tratar apenas as inconsistências.

Flexibilidade

Tudo é possível! Já são mais de 500 casos de uso diferentes utilizados por milhares de usuários e inúmeras novas maneiras de automatizar tarefas.

Como funciona?

Extraia e Integre

Integração de sistemas

Integre diferentes sistemas à plataforma Dattos de forma simples, sem dependência de times de TI, como: Matera, Dock, Autbank, ERPs SAP, TOTVS, Senior, Linx, Dynamics e mais de 1200 sistemas.

Leitura de arquivos

Faça a leitura de diferentes arquivos e sistemas, como arquivos de texto delimitados e posicionais, .xlsx, .xls, .xml, .ofx, .pdf, .cnab, .sped, etc.

Combinação entre sistemas e arquivos

Junte arquivos e sistemas com diferentes extensões e não se preocupe com conversões. Aqui, lemos todas as informações como dados.

Limpe e prepare

Customização de regras

Estruture seus dados criando regras para a separação de informações em linhas, colunas, eliminação de caracteres e alteração de padrões.

Construção de fluxos

Desenhe fluxos com validação etapa por etapa com o apoio integral do nosso time de especialistas para atender às necessidades específicas do seu relatório.

Execução do processo

Deixe o trabalho pesado com a Dattos e veja tarefas que tomam dias serem realizadas em minutos. Muito mais rápido que Excel.

Limpe e prepare

Gerencie e acompanhe

Atribuição de tarefas

Indique prazos e responsáveis para diferentes atividades e monitore tudo em tempo real, sem microgerenciamento de time.

Comunicação integrada

Inclua notas, documentos e comentários para notificar os participantes, atualizar status e centralizar toda a informação. Assim, todo mundo fica na mesma página.

Rastreio total

Documente qualquer alteração, acesso e atualização dos seus dados e fluxos através de logs.

Analise e direcione

Visualize seus dados

Veja o resultado final dos processos executados na plataforma, como conciliações e cálculos, e trabalhe direto nas inconsistências dentro ou fora do sistema Dattos.

Saídas e relatórios

Configure a maneira que prefere visualizar e acesse relatórios a cada etapa. Integre seus arquivos com qualquer banco de dados, como dashboards em BI de ferramentas externas.

Analise e direcione

Suba o nível com Dattos IA

Já imaginou escrever instruções em forma de texto e ter seu pedido realizado? Com nossa inteligência artificial, o Dattos IA, isso é possível.

Você descreve as etapas da sua preparação de dados em linguagem natural e entregamos tudo pronto para você analisar.

Processos seguros e escaláveis para grandes empresas

A Dattos está em processo de adequação ao ISO 27001 e SOC2, mas já adotamos critérios de segurança e conformidade que seguem padrões globais, além de estrutura robusta e treinamento contínuo de toda a equipe interna sobre as melhores práticas de segurança. De criptografia AES-256, padrão militar à gestão de acessos e logs de auditoria, nosso foco é garantir que seus dados estejam sempre em boas mãos.

Converse com nossos especialistas

Agende uma demonstração e descubra como a Dattos pode ajudar você e seu time a ganharem tempo reduzindo tarefas manuais, além de garantir dados mais confiáveis enquanto acompanha cada etapa dos processos em tempo real.

Perguntas Frequentes

Quais tipos de integrações estão disponíveis para extração e preparação de dados na plataforma Dattos?

A plataforma Dattos oferece diversas opções de integração para facilitar a extração e preparação de dados. Isso inclui importação de arquivos, conexões via SFTP, integração direta com bancos de dados e serviços de API. Além disso, suportamos integrações com sistemas ERP líderes de mercado, serviços de armazenamento em nuvem, principais bancos e adquirentes de pagamento.

Quais formatos de arquivos pode ser importados para a Dattos?

A plataforma Dattos suporta uma ampla variedade de arquivos, incluindo textos, planilhas, XML, OFX e PDFs. Além disso, é capaz de ler padrões especiais utilizados na área financeira, como CNAB, SPED e muitos outros.

Com quais bancos de dados a Dattos possui conexão direta?

A plataforma Dattos possui conexão direta com diversos bancos de dados amplamente utilizados no mercado, facilitando a integração e o processamento eficiente de dados.

Quais opções e formatos de exportação de relatórios podem ser gerados na plataforma Dattos?

A plataforma Dattos oferece diversas opções e formatos para exportação de relatórios, atendendo às necessidades de personalização e integração com outros sistemas. É possível exportar relatórios em vários formatos de arquivo e estabelecer conexões diretas com bancos de dados, facilitando a integração com ferramentas de BI e outras aplicações.

Quais tipos de análises financeiras podem ser realizados na plataforma Dattos?

Além da extração e preparação de dados, a plataforma Dattos possibilita a realização de diferentes tipos de análises financeiras e configurações de fluxos para otimizar os processos dentro das análises. Os principais tipos contemplados atualmente são:

Conciliação de transações;
Conciliação de contas (composição de saldos);
Análises tabulares;
Gestão de tarefas;
Governança de processos de análises e tarefas.

O que pode ser feito na ferramenta dentro da análise de conciliação de transações?

Visão bilateral (Lado A vs Lado B);
Regras de comparação ilimitadas: As regras seguirão uma hierarquia de execução e podem ser criadas com diversos campos (colunas); cardinalidades de transações (1×1, 1xN, NxN); lados (AxA, BxB, AxB) e expressões condicionais;
Inserir justificativas nas transações;
Possibilidade de executar conciliações manuais;
3 tipos de relatórios de conciliação;
Dashboard gerencial com gráficos.

O que pode ser feito na ferramenta dentro da análise de conciliação de saldos?

Cadastro de lançamentos (suportes e ajustes) para composição de saldo;
Relatório de capa de conciliação contábil;
Dashboard de acompanhamento desta rotina de composição dos saldos;
Aprovações em massa;
Dashboard de acompanhamento de conciliação de contas.

O que pode ser feito na ferramenta dentro das análises tabulares?

Salvar e navegar entre diferentes visualizações dos dados;
Salvar filtros favoritos;
Inserir justificativas nas transações;
Visualização em tabelas dinâmicas.

O que pode ser feito na ferramenta dentro da gestão de tarefas?

Cadastrar tarefas;
Definir fluxo de aprovação personalizado;
Definir status / etapas personalizadas;
Cadastro em massa tarefas via arquivo;
Notificações por e-mail;
Relatório em planilha;
Regras de recorrência de tarefas;
Regras de dependência entre tarefas;
Dashboard gerencial com gráficos;
Dashboard de calendário mensal;
Clonar tarefas;
Salvar templates de tarefas.

Como a Dattos garante a governança dos processos de análises e tarefas?

Definição de recorrência temporal de processos para controle de datas de competência;
Possibilidade de anexar arquivos na análise de acordo com a competência;
Definição de disparo de notificações por e-mail e diretamente na plataforma;
Definição de esteiras de fluxos de aprovações de análises;
Definição de prazos para níveis de fluxos de aprovações;
Atribuição de responsáveis para níveis de fluxos de aprovações;
Definição de agendamento de processos para execução automatizada;
Definição e personalização de comportamentos específicos de acordo com o tipo de análise (ex: alguns dos tipos de análise permitem definir uma margem financeira até onde a aprovação é permitida).